標(biāo)簽：恒順；協(xié)議

    恒順有關(guān)簽訂鎳礦公司股權(quán)收購協(xié)議的公告

    證券代碼：300208 證券簡稱：恒順眾昇 公告編號：2015-090

    青島市恒順眾昇集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于全資子公司簽訂鎳礦公司股權(quán)收購協(xié)議的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。

    特別提示：簽訂此收購協(xié)議不屬于公司停牌期間正在籌劃的重大事項，公司股票將于 2015 年 7 月 7 日開市起繼續(xù)停牌，待相關(guān)事項確定后，公司將刊登相關(guān)公告并申請公司股票復(fù)牌。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
      
    一、項目概述
      
    1、青島市恒順眾昇集團(tuán)股份有限公司的全資子公司 H&Shun International Holdings Pte.Ltd（以下簡稱“恒順新加坡公司”）,于 2015 年 7 月 6 日與
Mineral Richful Ltd（以下簡稱“MR 公司”）及 PT Arta Tambang Kasih Pertiwi
（以下簡稱“ATKP 公司”）簽訂了股權(quán)收購協(xié)議，收購 MR 公司通過其全資子公
司 Holywin Investment Pte.Ltd.所間接持有的 PT BUMI MOROWALI UTAMA（以下
簡稱“BMU”公司）49%股權(quán)及 ATKP 公司所直接持有的 BMU 公司 31%股權(quán)的受益
權(quán)。
      
    2、本次交易的標(biāo)的公司BMU為鎳礦所有者，該礦面積1963 公頃，位于印尼南蘇拉威西島，莫羅瓦利縣。根據(jù) JORC 澳洲勘探標(biāo)準(zhǔn)，在A 區(qū)20 公頃勘探區(qū)，測得鎳礦儲量 338 萬噸，平均品位為1.32%，在B 區(qū)261 公頃勘探區(qū)，測得鎳礦儲量 995 萬噸，平均品位為1.41%。BMU 公司成立至今鎳礦的出口記錄為47.8萬噸，品位均在1.65%以上。該礦區(qū)未勘探區(qū)域尚有1600 多公頃。
      
    3、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司股票上市規(guī)則》及本公司的相關(guān)規(guī)定，該事項無需經(jīng)公司股東大會審議通過。
      
    4、本次交易的支付方式為現(xiàn)金支付，資金來源為公司合法自有資金。本次收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
      
    二、交易雙方的基本情況
      
    公司本次收購的交易雙方為：
      
    甲方：H&Shun International Holdings Pte.Ltd.,注冊號 201211940G,注冊地址 70，UBI CRESCENT,#01-08，SINGAPORE 408570，為公司在新加坡設(shè)立的
全資子公司。
      
    乙方：
      
    1、（1）Mineral Richful Ltd.注冊地為馬紹爾群島，基本情況如下：
      
    注冊地址：TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLANDMAJURO, REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS MH96960
      
    注冊號：77119
      
    法人代表：Shang Haiwei
      
    注冊資金：50,000 美元
      
    股權(quán)結(jié)構(gòu)：Shang Haiwei 100%
      
    業(yè)務(wù)范圍：投資、控股
     
    （2）Holywin Investment Pte.Ltd. 為依新加坡法律成立的公司，為 MR公司的全資子公司，持有 BMU 公司 49%的股權(quán)，基本情況如下：
      
    注冊地址：50 RAFFLES PLACE #34-4 SINGAPORE LAND TOWER SINGAPORE
      
    注冊號：201526305N
      
    法人代表：Shang Haiwei
      
    注冊資金：10,000 美元
      
    股權(quán)結(jié)構(gòu)：Mineral Richful Ltd 100%
      
    業(yè)務(wù)范圍：投資、控股
      
    2、PT Arta Tambang Kasih Pertiwi 為依印尼法律成立的公司，持有 BMU公司 31%的股權(quán)，基本情況如下：
      
    注冊地址：Gd. Fuyinto Sentra Mampang Lt.2, Jl.Mampang Prapatan RayaNo.28, Jakarta Selatan.12790
      
    注冊號：09.03.1.46.96913
      
    法人代表：Alan
      
    注冊資金：100 億印尼盾
      
    股權(quán)結(jié)構(gòu)：Limas : 51% Alan : 49%
      
    業(yè)務(wù)范圍：礦產(chǎn)開采
      
    三、標(biāo)的公司的基本情況及交易的具體情況
      
    1、本次收購的目標(biāo)公司為印尼 PT BUMI MOROWALI UTAMA 公司，其基本情況如下：
      
    注冊地址：Jl.Perdagangan Revolusi No.11 RT.001 RW.007, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
      
    注冊號：09.04.1.46.32830
      
    法人代表：Shang Haiwei
      
    注冊資金：88,155,464,618 印尼盾
      
    股權(quán)結(jié)構(gòu)：Holywin Investment Pte.Ltd 49%
      
    PT. Arta Tambang Kasih Pertiwi 31%
      
    PT. Bintang Mining Utama 10%
      
    PT. Universal Cipta Alam Persada 10%
      
    業(yè)務(wù)范圍：礦產(chǎn)開采
      
    2、本次交易的具體情況
    
    （1）2015 年 7 月 6 日，恒順新加坡公司與 MR 公司簽訂《股權(quán)收購協(xié)議》，收購 MR 公司通過其全資子公司 Holywin Investment Pte.Ltd 所間接持有的BMU公司49%的股權(quán)，交易金額為 600 萬美元。
     
    （2）2015 年 7 月 6 日，恒順新加坡公司與 ATKP 公司簽訂《收購協(xié)議》，交易標(biāo)的為 ATKP 所享有的對BMU公司31%股權(quán)的受益權(quán)，交易的金額為380萬美元。其中受益權(quán)具體內(nèi)容包括：自協(xié)議生效日開始，ATKP 所享有的對 BMU 公司31%股權(quán)所對應(yīng)的的資產(chǎn)收益權(quán)、剩余財產(chǎn)分配權(quán)、董事會及股東會表決權(quán)、及受益權(quán)再轉(zhuǎn)讓的權(quán)利。
      
    3、本次交易評估情況及定價方式
      
    本次收購的標(biāo)的為 BMU 公司股權(quán)，因此在作價時主要以 BMU 公司擁有的鎳礦作為評估標(biāo)的，經(jīng)雙方協(xié)商后定價。以上價格為最終交易價格，不得因匯率波動、鎳價變化等因素調(diào)整。
      
    4、協(xié)議的生效條件
      
    本協(xié)議自交易雙方簽字蓋章后即生效，本次收購?fù)瓿珊?，恒順新加坡公司將合計擁有BMU公司80%的股東權(quán)益，取得BMU公司的控制權(quán)。
      
    四、收購資產(chǎn)的目的及對公司的影響
      
    根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對公司印尼蘇拉威西鎳鐵工業(yè)園項目運營所需資源進(jìn)行儲備，公司進(jìn)行了此次收購。
      
    BMU 公司鎳礦品位較高，且礦區(qū)未勘探區(qū)域尚有 1600 多公頃，鎳礦儲量開采潛力巨大，并且 BMU 公司具備出口礦產(chǎn)的專用碼頭及配套設(shè)施，為鎳礦的開采和運輸提供了必要的條件支持。本次收購?fù)瓿珊?，將會為公司印尼蘇拉威西鎳鐵工業(yè)園提供低價高質(zhì)的鎳礦原材料。
      
    五、風(fēng)險提示
      
    1、公司將根據(jù)項目的進(jìn)展情況及時發(fā)布相關(guān)公告。
      
    2、此次收購尚未完成股權(quán)過戶登記手續(xù)，請投資者注意投資風(fēng)險。
      
    六、備查文件
      
    1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
      
    2、勘探報告

    特此公告！